各分野に精通した専門家によるサポート | 浜松市のファイナンシャルプランナーはMoney Partner

各方面に精通した専門家が所属しており、優秀なスタッフがご要望に寄り添いながらサポートします。人が千人居れば千通りの人生があるように、一人ひとり人生が異なります。個性に見合う、賢く計画的なライフプランづくりはいかがでしょうか。現在の就労状況や収入にはじまり、将来における人生設計を丹念にヒアリングしながら、最適なプランをご提案します。なお、生命保険や損害保険から、不動産、株式投資などの資産形成・運用まで幅広くご対応しています。もちろん、プランをご提示して終わりではございません。家族構成やライフスタイルの変化に伴うプランの見直しやアドバイスなど、アフターフォローまで手厚くご対応します。

保険会社や不動産会社、あるいは証券会社などの営業担当者とは異なり、あくまでも中立の立場で、専属のアドバイザーがご要望に沿った最適なプランやアドバイスをご提供しています。中立であるからこそ、様々な会社の商品に精通するとともに、フラットな目線での評価が可能になります。中立の立場でアドバイスを行うもう一つのメリットは、プランのご提供であり、営業ではないことです。特定の不動産会社や物件をすすめることも、相談内容を元に不動産会社から営業されることもございませんので、安心してご相談いただけます。ご希望の場合のみ事業者様をご紹介します。

「仕事が忙しくて将来を設計する時間がない」等、大切なマネープランづくりを後回しにしていませんか。24時間対応でオンライン受付を行うとともに、最短翌日にご相談いただけます。また、来店型ではないことから、ご希望の場所にスタッフがお伺いします。周りの目を気にすることなくご自宅でゆっくり、あるいはカフェでお茶を飲みながらリラックスしてお話ししたいなど、お好きな場所をご指定ください。このほか、バーやレストランでもご対応しています。遠方にお住まいの方をはじめ、時間の確保が難しい方には、Zoomを使用したリモートでの相談も承っています。