Q&A
よくある質問
Q&A

サービスにまつわるお問い合わせにご回答

資産形成をはじめ、資産運用あるいは保険について、ご相談やお悩みをお持ちではございませんか。お気軽にお電話にてお問い合わせください。また、ご興味をお寄せの方にご参考いただけるように、よくある質問をご用意しました。過去に頂戴した数あるご質問の中から、比較的多い順にご回答しています。

  • 相談だけでもよいですか？

    もちろんご相談可能です。

    相談は無料で利用できますのでぜひご来店ください。

  • オンラインで相談はできますか？

    はい。Zoomなどのオンライン相談も可能です。外出をせずともご相談いただけます。

  • 住宅を建てるためのローンや税金など、専門的な相談にのってもらえますか？

    保険・税金・ローンといった専門的なご相談はファイナンシャルプランナーが承ります。

    ライフプランに関して正しい知識を持ったアドバイザーが担当しますのでどんなこともお尋ねくださいね。

  • 子どもを連れて行ってもよいですか？

    はい、問題ありません。お子様と一緒に安心してご相談いただけます。

  • ライフプランニングはしてくれますか？

    はい、お客様にあったプランをプロの視点から客観的にご提案させていただきます。

  • 即日対応してくれますか？

    はい、予定が合えば喜んで対応させていただきます。

  • 対応エリアはありますか？

    東海4県に対応していますがその他の地域もご相談ください。

資産やお金にまつわる不安のない、明るい人生を持続的にご享受いただくことを目指し、浜松市を中心にサービスをご提供しています。ご相談は無料であり、ご納得いただけるまで何度でもご活用いただけます。ご都合にお合わせして、ご指定のお時間ならびに場所にお伺いします。初めてご利用になる際に、「金融商品を買わされるのではないか」と、ご不安になる方もいらっしゃいます。ファイナンシャルプランナーとして、あくまでも中立的な観点でプランとアドバイスをご提供しており、特定商品の営業を行うことはございませんので、ご安心いただけます。